Coinbase anunció ayer sus planes para una oferta privada de $ 1.25 mil millones.
Coinbase reveló su intención de liberar 1,250 millones de dólares de deuda convertible en un comunicado de prensa emitido ayer. La bolsa se cotizó recientemente y sus acciones, que tuvieron un mal desempeño, lograron superar el precio de referencia de $ 250. Sin embargo, tras la noticia de que la empresa buscaba liquidez adicional, las acciones se desplomaron por debajo del precio de referencia.
El anuncio del lanzamiento de una transacción de deuda convertible se produce solo una semana después de que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre, que parecían muy prometedores. Coinbase registró ingresos totales de $ 1.8 mil millones en el primer trimestre de 2021. En un movimiento sorpresa, el intercambio está listo para recaudar una gran suma al ofrecer bonos convertibles a plazo con vencimiento en 2026.
En un comunicado, la compañía dijo: “Esta recaudación de fondos representa una oportunidad para fortalecer el ya sólido balance de Coinbase con capital de bajo costo que mantiene la libertad de operar y minimiza la dilución para los accionistas de Coinbase. «
Los pagarés convertibles a plazo son un tipo de bono corporativo que permite a sus tenedores solicitar un pago en efectivo con intereses o convertir sus pagarés en un número predeterminado de acciones ordinarias de la empresa emisora. Según un comunicado de prensa, la oferta será privada y reservada solo para inversores institucionales.
Como era de esperar para este tipo de deuda, la empresa no explicó por qué estaba recaudando fondos, pero indicó que los ingresos se utilizarían para cubrir los gastos de la empresa. Parece que el mercado no ha tomado la noticia de forma positiva. El precio de las acciones de Coinbase cayó un 4% el mismo día, cayendo brevemente a un máximo histórico de $ 238 antes de ganar terreno y establecerse en $ 248.
Debido a la naturaleza oscura del término, muchos en la comunidad criptográfica han especulado sobre por qué la compañía está buscando más fondos. Una de las hipótesis planteadas es que el intercambio intenta adquirir una reserva de criptomonedas. Esta teoría se basa en el hecho de que MicroStrategy siguió un patrón similar en febrero y luego realizó una gran compra de Bitcoin.
La firma de inteligencia económica hizo una oferta de notas a plazo convertibles por $ 1.050 millones a principios de este año. Esto fue seguido por el anuncio de que la compañía había completado la compra de más de 19,000 bitcoins a un precio acumulado de aproximadamente $ 1,6 mil millones. Coinbase no es la única empresa que busca fondos adicionales a través de la oferta.
La plataforma social Twitter de Jack Dorsey también confirmó una oferta de notas a plazo convertibles en marzo. Se dice que la compañía diseñó un plan para recaudar más de mil millones de dólares a través de una oferta de bonos convertibles a plazo. Si bien no ha revelado el uso que se hará de este fondo, algunos creen que podría estar inspirado en MicroStrategy, dada la postura pro-Bitcoin de su cofundador.
